中國流量儀表行業(yè)的發(fā)展現狀和關注點-流量儀
中國流量儀表制造業(yè)從上世紀30年代中期以儀表修配開始,到解放前后在上海、天津等沿海地區(qū)形成了現代流量儀表的民族工業(yè)。到改革開放前,經歷了仿制、統一設計、自行研究開發(fā)過程,目前已經初具規(guī)模,基本上能滿足中等水平流量儀表的需要。改革開放以來又經歷了技術引進,與國際先進技術企業(yè)合資、合作,儀表性能和水平有了很大提高。近年國際主流企業(yè)紛紛在中國建立生產基地,即增強了能力也添加了競爭因素。
下文簡要闡述中國流量儀表企業(yè)組成、市場規(guī)模、經營等企業(yè)狀況以及業(yè)內人士關注點。
2.企業(yè)狀況
2.1企業(yè)數估計
原機械工業(yè)部裝備司《關于流量儀器行業(yè)推進企業(yè)內部結構轉型的措施意見》中稱,1996年較正規(guī)的生產企業(yè)約200余家。1998年筆者等按公開發(fā)布的3套企事業(yè)名錄中得275家。2003年流量儀表業(yè)內人士估計在450~540家之間。當前中國儀器儀表行業(yè)協會流量專業(yè)委員會(CIMA/FMC)有50余家具有一定實力、規(guī)模或技術專長的注冊會員,是流量儀表行業(yè)中的骨干力量?,F在中國流量儀表制造企業(yè)估計在550~650家之間。另外從參展歷層國儀器儀表展覽會(MICONEX)國內參展企業(yè)數(參見表1)一個側面考察,從2001年到2005年逐年增加,2005年為2001年的2.76倍,以后有所回落,但2009年仍有2001年的2.5倍。
2.2組成分析
(1)國有企業(yè)若以CIMA/FMC為樣本,1996年50余家國有企業(yè)單位占65%,此后國有單位紛紛改制為民營企業(yè),或股份制企業(yè),目前只占有5%。
(2)民營企業(yè)民營流量儀表企業(yè)是目前行業(yè)的中堅力量,例如在CIMA/FMC會員中有3家銷售額接近或超過1億元,有3家超過7000萬元。民營企業(yè)發(fā)展途徑是:①民間有志者利用社會技術力量興辦企業(yè),從原始積累到走向正規(guī);②原國有企業(yè)事業(yè)單位有志者下海獨立或與社會資本結合創(chuàng)業(yè)變成私營企業(yè);③國企改制分流職工自行創(chuàng)業(yè),衍生出很多新生企業(yè)。
(3)中外合資企業(yè)自1987年流量儀表業(yè)建立首家中外合資企業(yè)上海光華愛而美特儀器有限公司以來,迄今至少有15家(不包括家用水表、家用燃氣表),覆蓋了所有新技術流量儀表主要品種,縮短了與當代水平的差距,大部分占有市場很大份額。
(4)外商獨資企業(yè)國有流量儀表主流企業(yè)通過中外合資/合作對中國市場和情況漸漸熟悉,已有幾家合資企業(yè)收購中方股份轉成獨資企業(yè),有的在保持繼續(xù)與中方合作的同時,另建新的獨資企業(yè),生產新型號同類儀表以擴大市場,原合資企業(yè)的產品技術優(yōu)勢面臨更復雜的市場競爭和挑戰(zhàn)。
2.3企業(yè)經營
企業(yè)經營營銷更靈活。
(1)總體競標式聯合競標很多項目隊自動化采取整體招標方式,流量儀表制造企業(yè)亦相適應,對于發(fā)包中個別規(guī)格采取代購或聯手競標。
(2)貼牌生產有點企業(yè)為提升整體市場適應能力,找合適的合作伙伴貼牌生產。
(3)OEM方式大協作有些關鍵部件、元件(如差壓變送器特殊工藝的傳感件,流量傳感器特殊規(guī)格等)以OEM方式相互協作,發(fā)揮各自專長,快速對應市場,取得雙贏效果。
(4)專業(yè)化生產近年來出現專門制造流量儀表關鍵零部件(如電容差壓變送器的差壓傳感件、橢圓齒輪流量計的橢圓齒輪)的企業(yè)。特別是有幾家專門開發(fā)、生產電磁流量計等轉換器成套單元,提供給整機生產企業(yè),促使一些新生企業(yè)較便捷的推出成套儀表,也使一些企業(yè)暫時不再在轉換器方面作更多投入和開括。這一現象活躍了市場。
3.市場規(guī)模
3.1年銷售量
由于流量儀表尚沒有官方或半官方的單獨統計項,中國儀器儀表行業(yè)協會的調查“儀器儀表大行業(yè)主要經濟指標(產銷值)”只細分到工業(yè)自動化控制系統裝置造項,CIMA/FMC的問卷調查數據只是局部樣本,只能用作估計行業(yè)整體的參照系,各界所提供的也只是各項研究的估計。
CIMA/FMC在一篇文章中估計2003年本土生產銷售26億元(不包括水表、燃氣表),約36萬臺(不包括透明錐管浮子流量計),進口儀表16.3億元,合計42.3億[1]。中國工控網發(fā)布的《2007年中國流量計市場研究報告》中估計2006年中國流量儀表市場規(guī)模為46億元左右和39萬臺套左右,預測2007年臺套增長幅度在15%以上。
筆者估計2007年中國流量儀表市場容量包括本土生產部分和進口部分,合計在65~75億元之間。
中國流量儀表市場占全球流量儀表市場幾許?20~21世紀之交和近年見到幾家信息公司的市場研究報告或專家論文中提到若干全球流量儀表市場估計數據。有24億美元(2000年,英國專家RichandFurness),29.7億美元(2001年,DuckerReasearch公司報告),30.8億美元(2002年,FlowReasearch公司報告),25.6億美元(2002年,ARC報道),28.3億美元(2008年Frost&Sallivan咨詢公司報告)幾個版本,所估計數據差別是調查樣本差異和不同年份所致??傊?4~31億美元之間,按當年平均匯率折算約合人民幣在200億~255億元。中國流量儀表代表市場2003年為42.3億元,約占全球(16.6~21.3)%之間。我們估計當前流量儀表市場占全球應在(20~27)%之間。
中國流量儀表品種基本覆蓋了當代通用幾大類,前幾年(2005年前后)諸品種銷售臺數比例如表2所示,其中傳統儀表(差壓式、容積式、浮子式、渦輪式)占3/4;新技術儀表僅占1/4,低于國外比例。
3.2市場增長率
據E+H公司2004年出版《FlowHandbook》預測未來幾年全球流量儀表市場年復合增長率(CAGR)約為(2~4)%,其中傳統儀表(差壓式、容積式、浮子式、渦輪式等)為-2%,新技術儀表(電磁式、旋渦式、科里奧利質量式、熱式等)為8%。
中國流量儀表市場增長率以CIMA/FMC會員單位作樣本,以其增長率推算行業(yè)的增長率。CIMA/FMC向50余家會員調查銷售金額,在2002年~2007年間有一定規(guī)?;驅iL的相同可比25家企業(yè),CAGR為18.7%。2008年CIMA/FMC的增長率有所下降為17%。當前受國際金融危機影響,短期內增幅或仍有下降,但今后中國流量儀表市場增長率還將在15%~20%之間。若考慮到前述國際主流企業(yè),其中有些將其本國或國外生產基地轉移到中國生產,所形成的產能和運作生產再返銷本國和向全球銷售,增長率因此也有可能超過20%。
4.流量測量界的關注點
4.1關注現場測量標準度
2006年修訂頒布的GB17167《用能單位能源計量器具配件和管理通則》是強制性標準,規(guī)定用能單位必須配備的計量器具和測量標準度等級。這個標準度應該是現場整個流量測量系統的標準度,而常被誤解成僅是計量器具(儀表)的標準度?,F場使用的測量系統包括配管、迎流流場、流體特征、環(huán)境等使用條件,與制作廠(或計量部門)實驗室流量標準裝置的參比條件有一定差異,給測量儀表帶來附加誤差。例如點流速插入式渦輪流量計的測量渦輪頭基本誤差為1%~1.5%,加上現場管道流通面積測量誤差、插入姿勢和流場畸變等附加誤差,整個系統的測量誤差常在2%~5%之間。
石油天然氣儲運業(yè)的分配交接計量,為獲得現場高的標準度,配備了移動式車裝標準容器、體積管或標準流量計在現場運行條件下校準。
4.2量測量軟實力和開展偏離參比條件的研究
重慶工業(yè)自動化儀表研究所孫準清認為“普通吧流量儀表實驗研究和實踐資料的積累視為流量儀表的軟實力,一種通用型流量儀表具備的軟實力是現場應用的必備條件。”傳統儀表一般說已積累了豐富實踐經驗,而對于新型流量儀表就要考慮其軟實力如何,應按各自或各種使用條件向供應商咨詢,識別樣本所列內容的真實性,避免輕信誤道。
流量儀表在實驗室流量校準的準確度,受現場來流流速分布和流動旋轉度的影響(亦即受前置擾流件的影響)是比較顯著的,因此國內有些學術機構和企業(yè)開展這方面的研究,在我國國家標準中也列入要求試驗這些影響量的條款,例如GB/T18659-2002《電磁流量計的性能評估方法》規(guī)定了上游彎頭、不同開度擾流件影響的試驗要求。
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